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澳门新葡京官网:广发11月观点综述(2)TMT及大消费行业篇

时间:2017-11-1 18:41:04  作者:  来源:  浏览:9  评论:0
内容摘要:我们认为在市场风险偏好不断升高、增量资金不断入场的情况下,之前滞涨的传媒行业或迎来向上反弹机会。复盘历史我们发现,目前的情况或比较接近11Q4的行业反弹,估值消化较长时间、或有部分利好出现(11Q4为政策利好,当前或为有部分资金愿意配置之前滞涨板块)。而从海外国内互联网巨头动态来...
我们认为在市场风险偏好不断升高、增量资金不断入场的情况下,之前滞涨的传媒行业或迎来向上反弹机会。复盘历史我们发现,目前的情况或比较接近11Q4的行业反弹,估值消化较长时间、或有部分利好出现(11Q4为政策利好,当前或为有部分资金愿意配置之前滞涨板块)。而从海外国内互联网巨头动态来看,消费互联网的大机会基本已经终结,巨头的下一个战场是AI。移动互联网呈现马太效应,流量黑洞效应开始逐步显现,今年港股和美股的大公司和强渠道公司业绩增长较好,A股受累于内容公司占比较高、标的实力偏弱而表现不佳。此时我们建议主要关注竞争格局较为清晰的龙头股和部分增速较快的赛道。

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